النفط الخام هو أحد السلع الحيوية للاقتصاد العالمي. بمجرد تكريره، يمكن استخدامه لتشغيل السيارات والشاحنات والطائرات والمركبات الأخرى. المشتقات الأخرى هي المصادر الرئيسية للطاقة للسفن والتدفئة وما إلى ذلك. الكهرباء. حتى أن البعض ينتهي بهم الأمر كإسفلت.
بالإضافة إلى استخدامه للطاقة، يستخدم البترول ومنتجاته أيضًا في تصنيع البلاستيك (اليوم يتم استبداله إلى حد كبير بالغاز الطبيعي) والمنظفات والدهانات والأدوات المنزلية المختلفة. على الصعيد العالمي، يكون سعره متقلبًا عندما تتغير الأسعار ممكنًا لتحقيق الربح.
ما هي طرق الاستثمار والتداول في النفط الخام بقليل من المال
إذا اردت استثمر في النفط يوجد في الأساس خياران مختلفان مقابل نقود أقل
الشرح طريقة الأولى من الممكن أن تتخذ مركزًا صغيرًا جدًا يكلف القليل جدًا من المال، ولكن المركز الصغير (بغض النظر عما إذا كنت تتداول النفط الخام أو أي أصل آخر) سيحقق أيضًا ربحًا صغيرًا إذا وضعنا المركز بشكل صحيح.
الشرح طريقة الأخرى هي استخدام الرافعة المالية، أي نقترض الأموال لزيادة حجم مركزنا. يمكن تحقيق النفوذ بعدة طرق. يتم زيادة الرافعة المالية للعقود الآجلة أو الخيارات بحيث يتم تضخيم تغيرات الأسعار، أو من الممكن القيام بذلك عندما تقترض أموالًا على وجه التحديد لشراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة، فإن ما يُعرف باسم “التداول بالهامش”، توفر عقود الفروق (CFD) خيارًا آخر، ونظرًا لأن الصفقة تتم بالكامل على السعر الفوري، فإن رسوم الدخول لهذه التجارة أقل، لكنها تنطوي بوضوح على مخاطر أعلى.
كيف تستثمر في عقود النفط الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة
لدى المهتمين بالاستثمار في النفط مجموعة متنوعة من الخيارات، بدءًا من الأساليب البسيطة مثل شراء عقود النفط الآجلة، والتي تنطوي على مخاطرة كبيرة ومتقلبة للغاية، إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة ذات الطاقة المنخفضة المخاطر.
يتطلب تداول العقود الآجلة قدرًا كبيرًا من المعرفة والمهارة ويمكن أن يكون من الصعب على المستثمر العادي فهمه، ولكن بالنسبة لمن هم على دراية ببعض العقود الآجلة المعروضة في بورصة نيويورك النفط الخام الخفيف، خام برنت، النفط الخام المصغر.، مؤشر تقلب النفط الخام (INDEXCBOE OVX) وبنزين RBOB.
كما سبق ذكره، فإن صناديق الاستثمار تعتبر الأسهم شرح طريقة رائعة للاستثمار في قطاع النفط بأقل مخاطر، وذلك لأنها تتيح للمستثمرين الوصول إلى محفظة متنوعة مع الاضطرار إلى تتبع سهم واحد فقط.
تتنوع الخيارات عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة، بما في ذلك iShares Global Energy Sector ETF (BMV IXC) والصناديق المشتركة مثل صندوق T. Rowe Price New Era Fund (MUTF PRNEX).
كيف تستثمر في مخزون النفط
بالطبع هناك فرصة للاستثمار في أسهم شركات التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه. مرة أخرى، يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة لاختيار الأسهم التي تناسب معاييرهم.
غالبًا ما تكون الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح خيارًا شائعًا، وتشمل أسهم النفط المدرجة في الولايات المتحدة والتي تقدم أرباحًا قوية منتجين مثل Diamondback Energy (NASDAQ FANG) و ExxonMobil (NYSE XOM) و Chevron (NYSE CVX) و Enbridge (NYSE CATCH) ). ENB) و EOG Resources (NYSE EOG).
سواء قررت الاستثمار في أسهم شركات النفط المدرجة، أو الاستثمار في العقود الآجلة للنفط، أو تبني استراتيجية ETF، فمن الواضح أن هناك العديد من الطرق للاستثمار في هذه الصناعة.
فوائد الاستثمار في النفط والغاز
يمكن أن تولد مخزونات النفط والغاز مكاسب رأسمالية كبيرة من الارتفاع أسعار الأسهم وعائدات أرباح مغرية في أوقات ارتفاع أسعار النفط والغاز. مع ارتفاع أسعار النفط الخام، تميل شركات النفط إلى توليد تدفق نقدي، مما يمنحها المزيد من الأموال لحفر آبار إضافية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، وسداد الديون، وإعادة شراء الأسهم، ودفع الأرباح، وكلها تضيف قيمة إلى الأسهم يمكن للمساهمين خلق.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات الأرباح في هذا القطاع تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط بسبب كمية السيولة النقدية التي يمكن أن تولدها شركات النفط في الأوقات الجيدة، مما يجعل هذا القطاع غالبًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية.
نظرًا للإمكانات الإيجابية للصناعة خلال أوقات النمو الاقتصادي، يمكن أن تكون مخزونات النفط والغاز استثمارًا ذكيًا عندما يتم توقيتها بشكل صحيح.
ما هي المؤشرات التي يجب على مستثمري النفط الانتباه إليها
1. أوبك مراقبة أنشطة وقرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لما لها من تأثير كبير على مخزونات النفط العالمية وأسعاره.
2. السياسة يمكن أن يكون للأحداث والتطورات السياسية تأثير كبير على أسعار النفط، لا سيما تلك المتعلقة بالصراعات أو التغييرات في السياسات الحكومية.
3. أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤثر بدوره على سعر النفط الخام.
4. الأداء الاقتصادي تميل أسعار النفط إلى اتباع اتجاهات النمو الاقتصادي حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى زيادة الطلب على النفط الخام.
5. المخزون كمية النفط الخام الموجودة في المخزون يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التوازن بين العرض والطلب وتؤثر على الأسعار.
6. المشتقات توفر أسواق المشتقات نظرة ثاقبة لمعنويات سوق النفط، وفرص التحوط والمضاربة.
ستبقيك مراقبة هذه المؤشرات عن كثب خطوة للأمام في تداول النفط. على الرغم من أنها لا تضمن النجاح، إلا أن مراقبة هذه العوامل يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرصك في الفوز من استثمارات النفط.
استثمارات في النفط والغاز عام 2024
يلعب التوقيت دورًا مهمًا في استثمارات النفط والغاز، كما يتضح من أداء الصناعة في عام 2022. كانت أسعار النفط الخام مرتفعة للغاية في النصف الأول من العام، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 50٪ من يناير إلى يونيو، مما ساعد على تحفيز الانتعاش. لقد كان الأمر مثيرًا للإعجاب بنفس القدر بالنسبة لمخزونات النفط، حيث ارتفع الكثير منها أيضًا بأكثر من 50٪ في النصف الأول من عام 2022. كان العامل الرئيسي وراء الانتعاش هو إعادة فتح الاقتصاد العالمي مع انحسار جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط.
في نهاية الربع الأول وفي الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت أسعار الطاقة استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا. اتخذ الرئيس بايدن إجراءات للحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، مثل تطوير احتياطي البترول الاستراتيجي.
ومع ذلك، لأسباب مختلفة، انخفضت أسعار الطاقة بشكل مطرد في النصف الثاني من عام 2022 وحتى عام 2024، مما يسلط الضوء على تقلب أسعار السلع الأساسية. بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة في أسواق الطاقة، لا يبدو الاستثمار في الصناعة الخيار الأكثر حكمة في الوقت الحالي.